[투자]오늘의 비지니스와 경제: 03/24/2021

오늘의 비지니스와 경제

월가 모닝브리핑

팬데믹의 종식과 경기부양책에 부스트를 받으며 앞만 보고 달리던 시장이 알고보니 엄청난 김칫국을 들이켰다는 사실을 알아채고 빠르게 리밸런싱에 나서고 있습니다.

너무 빠른 경기회복세가 야기할 인플레와 물가상승세를 반영했던 미 국채 수익률은 코로나 추세가 전세계적으로 사실상 4차 확산세를 보이고 있다는 시그널을 보이며 빠르게 후퇴하고 있습니다.

1.74%까지 올랐던 10년만기 국채 수익률은 4일 연속 하락세를 보이며 1.594%까지 낮아진후, 소폭 상승하고 있습니다.

그동안 국채 수익률의 추이와 완벽하게 역의 상관관계를 보이던 나스닥은 어제 시장금리의 하락에도 불구하고 시장의 전반적인 약세와 함께 아래로 떨어졌고 특히 그동안 팬데믹의 종식가능성에 크게 수혜를 받았던 중소형주와 경기순환주등은 가장 큰 피해를 입으며 조정을 받았습니다.

인플레이션 위험만을 보던 시장이 코로나 재확산, 미중러의 지정학적 갈등, 증세안등 새롭게 떠오르는 리스크를 반영하며 안전자산인 국채와 달러로 황급히 몸을 숨기고 있는 모습입니다.

유로화와 위안화는 달러 대비 장기 추세를 하락 반전하고 있고 달러는 상대적으로 강세를 보이며 작년 11월 이후 최고치를 기록하고 있습니다.

글로벌 경제회복 둔화우려와 달러 강세속에 11월 이후 급등세를 보이던 원자재는 일제히 약세로 전환이 되었고 역시 중요한 추세선인 50일 이평선에 닿아 향후 단기 방향성의 추이를 보여줄 움직임을 앞두고 있습니다.

국제유가 역시 글로벌 수요 둔화우려가 커지면서 하락세를 이어가다 전일 세계에서 가장 물동량이 많은 물류 포인트중 하나인 수에즈 운하를 틀어막은 에버그린 컨테이너 선으로 인한 영향력을 평가하며 소폭 회복세를 보이고 있습니다.

전일 독일, 프랑스, 이탈리아가 추가 확산을 통제하기 위한 경제제재를 확대한 가운데 유럽을 포함해 브라질, 인도, 필리핀등 세계 각지에서 급속도로 상승하고 있는 확진자 상승에 대해 세계보건기구[WHO] 사무총장은 ‘정말 걱정스러운 추세’라고 심각한 우려를 표명했습니다.

미국은 아직 확실한 추세를 보이고 있지는 않지만 그동안 유럽에서의 확진자 추세를 항상 뒤따랐다는 점에서 다시 증가추세가 나타날 가능성을 배제할 수 없을것으로 보입니다.

시장의 추가 팬데믹에서 경제재개로, 그리고 다시 팬데믹으로 돌아가면서 그동안 잠잠했던 대표적인 코로나 수혜주들이 다시 강세를 보이고 있다는 점도 주목할 만한 점입니다.

또한 바이든 대통령이 미국의 반도체 자립을 부르짖으며 향후 반도체 산업에 막대한 지원을 시사한 가운데 Intel이 200억을 투자해 파운드리 공장을 2개를 더 세우고 공격적인 투자를 약속하며 ‘Intel is Back’을 외친것 또한 주목할만합니다.

반도체 산업은 최근 전세계적으로 수요 과열로 인한 공급부족사태를 겪을만큼 뜨거운 상황이고 각 국 정부는 향후 국가의 미래를 책임질 반도체 산업을 지키거나 자립하기 위해 행동에 나서고 있어 모든 조정이 기회로 다가올 가능성이 매우 커 보이는것이 사실입니다.

오늘 시장은 제롬 파월 연준의장과 재닛 옐런 재무장관의 청문회 발언을 다시 주목하는 가운데 제조업과 서비스분야의 경기회복세를 보여줄 PMI 지표와 내구재 주문지수를 기다리고 있습니다.

투자 인사이트

코로나 재확산 시그널과 함께 다시 나스닥으로 몰리는 자금

국채금리 상승세로 인플레이션 우려가 있던 시장이 코로나 재확산세와 함께 다시 시장의 추를 나스닥으로 돌리고 있습니다. 이번주 나스닥에 유입된 자금은 작년 팬데믹당시보다 크며 닷컴버블 이후 가장 큰 규모를 보이고 있습니다.

이는 최근 경기부양책으로 인해 미국인들의 소비가 폭발하고 있다는 시그널이 보이는 가운데 개인들이 주도하는 막대한 유동성이 시장에 진입하고 있는것으로 보입니다.

월가 주요 소식

  • 바이든 대통령 미국의 반도체 자립 선언한 가운데 Intel은 $20B 투자로 새로운 파운드리 공장 2개 건립약속.
  • 올해 가장 큰 변동성을 보인 GameStop[GME]은 예상보다 낮은 분기실적에 급락.
  • 유럽, 인도, 남미를 중심으로 코로나 재확산세 뚜렷하게 나타나며 WHO 사무총장이 매우 심각한 우려 표명.
  • Tesla CEO 비트코인을 통한 테슬라 차량 구매 발표후, 비트코인 강세.
  • 유럽과 일본에서 예상을 크게 상회하는 강력한 경제 데이터[PMI지수]가 발표되었지만 코로나 재확산세로 인한 경제봉쇄 이전으로 시장에 미치는 영향력은 미미.
  • 대형 컨테이너선이 세계에서 가장 물동량이 많은 통로중 하나인 수에즈 운하에서 좌초하며 국제유가 반등. 하지만 API에서 주간재고량 300만배럴을 보고하며 글로벌 수요둔화에 재고량 급등우려.
  • 연준 보스턴 총재 Bostic, 기준금리는 2023년경 올릴것. 2%를 상회하는 물가상승세가 한동안 이어질 것.
  • 독일 정부 코로나 재확산세에 대응할 추가 경제제재 조치 검토.

경제와 자산시장동향, 투자정보를 한눈에

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