[인사이트]ITK의 데일리 브리핑: 나스닥 조정영역 진입

오늘의 증시

화요일 미 증시는 코로나 팬데믹의 수혜주였던 기술주들이 너무 빨리 그리고 많이 상승했다는 우려가 커지면서 3 거래일 연속 급락세를 보인 가운데 애플과 아마존, 페이스북, 그리고 Zoom Video Communications가 모두 4%이상 하락하며 나스닥 약세 견인. 나스닥은 오늘만 4%이상 하락하며 공식적으로 고점에서 10%이상의 조정영역에 진입.

섹터 퍼포먼스: 11개의 섹터[유틸리티 > 부동산 > 헬스케어 > 산업재 > 필수소비재 > 원자재 > 자유소비재 > 커뮤니케이션 > 파이낸셜 > 에너지 > 기술]가 모두 하락마감. 유틸리티가 가장 강한 저항력을 보이며 -0.60%로 하락세를 최소로 유지했고 기술이 -4.59%로 가장 약세.

원자재: 국제유가는 -7.32%로 베럴당 $36.86로 하락한 가운데 골드는 +0.10%로 온스당 $1,936.20으로 소폭 회복세.

통화: 달러인덱스는 $95.43로 +0.79%로 강세.

채권: 벤치마크 미 10년물 국채 수익률은 0.684%로 -5.44% 하락.

오늘의 차트

아버지와 아들과 같은 테크버블?

Source: Isabelnet

5대기업에 대한 편향성은 지금이 압도적

Source: Isabelnet

버블의 끝이라고 하기에는 안전자산 선호에 가까운 투자심리

너무 간 FAANG. 너무 먼 200일 이평선

Source: The Dailyshot

더이상 주식 헷징으로 불리기 어려운 채권시장

Source: The Dailyshot

거대한 괴리의 인플레이션 기대와 실질금리

Source: The Dailyshot

버블의 역사와 FAANG

Source: @WallStJesus

Buying the Dip? 지난 주 말 급속도로 늘어난 자금유입세

Source: Bloomberg

ITK 오늘의 한마디

나스닥은 3거래일 연속 하락세를 보이며 고점에서 10% 하락한 조정의 영역에 진입을 했습니다. 시장이 언제까지 하락을 할지 모르지만 버티는 기업은 버티고 그렇지 못한 기업은 하락세가 가팔라지고 있습니다.

특히 그동안 너무 빠르고 강하게 상승했던 기업들을 중심으로 하락세가 커지고 있습니다. 나스닥이 10%가량 하락하는 동안 다우지수는 5%수준에서 방어를 하고 있고 스몰캡 러셀2000은 좀 더 강한 방어력을 보이고 있습니다.

시장이 리밸런싱을 하고있는것은 분명해 보이는데 기술주의 하락세가 너무 강하게 나와 시장을 전반적으로 모두 끌고내려갈 수 있다는 점은 우려스러운 부분입니다.

여전히 미 의회가 부양책 합의를 하지 못하고 있는 상황에서 시장이 본격적으로 실력행사에 나선 것일수도 있겠죠. 연준이나 정부나 가장 두려운 부분중 하나는 미 증시폭락으로 인한 금융시장의 혼란과 실물경제의 동반침체 가능성일테니 말이죠.

민주당이 무시하고는 있지만 당장 미 상원에서 이번주에 $500B 수준의 부양책을 표결할 것이라는 소식이 들리는것이 우연은 아닌것으로 보입니다.

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