[이슈N투자]짐 크레이머의 Covid Winners

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News: CNBC

CNBC 매드머니의 진행자 짐 크레이머는 목요일, 인덱스펀드 주위를 빙빙 돌지말고 포트폴리오에 대차대조표가 튼튼한 Covid-19사태에도 견딜수 있는 아래의 기업들을 매수하라 권고했다.

Key Points

  • 수동적 투자전략의 하나인 인덱스 펀드로의 투자는 낮은 금액에 다양한 기업들을 담을수 있다는 장점이 있지만 때때로 투자자에게 좋은 기업과 안좋은 기업모두를 포트폴리오에 넣어야 하는 단점을 지적.
  • 짐 크레이머는 만일 당장 투자를 하길 원한다면 두개의 버켓에 하나는 시장이 무너질때도 상대적으로 잘 견딜수 있는 튼튼한 재무상태의 큰 기업을 선택하고 다른 버켓에는 코로나사태에 강한 방어력을 보여주거나 수혜를 받는 이른바 ‘Covid Winners’를 담을것을 추천.
  • 첫번째 버켓에는 코로나바이러스로 인해 경기가 하락세를 탈때에도 충분한 현금과 거대한 비지니스 혹은 경제적 해자를 가지고 있는 기업을 선택할것.
  • 첫번째 버켓에 들 수 있는 기업으로는 IBM과 Union Pacific을 추천.
  • 견고한 재무상태에 비지니스까지 큰 기업들은 결국 괜찮을것이라며 예를 들면 길리어드의 렘데시비르가 중국의 가짜뉴스에 주가가 하락할때 좋은 투자기회가 될것.
  • 두번째 버켓에는 코로나바이러스 사태에 상대적으로 방어력을 보이거나 혹은 수혜를 받을 수 있는 종목을 고를것을 권고.
  • 이 기업들은 현재 자가격리[Stay at Home] 경제를 위해 태어난 기업들로 코로나사태에 궁극적으로 수혜를 받을 수 있는 기업들로 아래를 추천.
  • Retail Plays[온라인 쇼핑]: Amazon, Walmart, Costco, Target
  • Consumer Goods Plays[소비재]: Kimberly-Clark, Proter & Gamble
  • Pantry Plays[식료품]: Hormel Foods, JM Smucker, General Mills, Mondelez Inernational, McCormick
  • Saty-at-home Plays[자가격리]: Zoom Video Communications, RingCentral, ZScaler, Okta, Crowdstrike, Domino’s Pizza, Netflix
  • 세번째 버켓으로는 코로나바이러스로 인해 가장 큰 타격을 받은 섹터의 기업들, 특히 긴급구조금[bailout]을 받을수 있을정도의 기업들, 예를 들어 은행, 오일, 리테일러, 항공주, 여행/레져 섹터의 기업들을 꼽음.
  • 코로나사태에 크게 타격을 받은 세번째 버켓의 기업들은 최근 미국 실업자가 2,600만명을 기록하는 수준의 궤멸적인 피해를 입은 기업들로 세번째 버켓의 기업들이 우리 사회에서 구조적으로나 고용측면에서 차지하는 비중이 처음 두개의 버켓이 포함된 기업들보다 훨씬 크다는 점.
출처: WSJ / 강한 대차대조표를 가진 기업들이 시장수익을 상회한다

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Stocks in Focus

선정기준: 강한재무와 큰 비지니스를 가진 기업

기업명 / 티커섹터투자타입모닝스타등급성장성수익성재정건전성배당율
International Business Machines Corp / IBMTechnology TechnologyHigh Yield 고배당주★★★ CDB5.34%
Union Pacific Corp / UNPIndustrialsIndustrialsHigh Yield 고배당주★★★CAB2.55%

선정기준: Covid-19 수혜주 / Retail Plays [리테일 관련주]

기업명 / 티커섹터투자타입모닝스타등급성장성수익성재정건전성배당율
Amazon.com Inc / AMZNConsumer CyclicalConsumer CyclCyclical 경기순환주★★★ BBN/A
Costco Wholesale Corp / COSTConsumer DefensiveConsumer DefClassic Growth클래식 성장주★★ CC0.92%
Target Corp / TGTConsumer DefensiveConsumer DefHigh Yield 고배당주★★ CA7.05%
Walmart Inc / WMTConsumer DefensiveConsumer DefSlow Growth슬로성장주★★ CC1.68%

선정기준: Covid-19 수혜주 / Consumer Goods Plays [소비재 관련주]

기업명 / 티커섹터투자타입모닝스타등급성장성수익성재정건전성배당율

Kimberly-Clark Corp
/ KMB
Consumer DefensiveConsumer DefHigh Yield 고배당주★★ CN/A3.05%
Procter & Gamble Co / PGConsumer DefensiveConsumer DefHigh Yield 고배당주★★ CC2.65%

선정기준: Covid-19 수혜주 / Pantry Plays [식료품 관련주]

기업명 / 티커섹터투자타입모닝스타등급성장성수익성재정건전성배당율
General Mills Inc / GISConsumer DefensiveConsumer DefHigh Yield 고배당주★★CA3.28%
Hormel Foods Corp / HRLConsumer DefensiveConsumer DefSlow Growth 슬로성장주 CC1.97%

McCormick & Co Inc
/ MKC
Consumer DefensiveConsumer DefClassic Growth 클래식 성장주 CA1.64%

선정기준: Covid-19 수혜주 / Stay-at-home Plays [자가격리 관련주]

기업명 / 티커섹터투자타입모닝스타등급성장성수익성재정건전성배당율
CrowdStrike Holdings Inc Class A / CRWDTechnologyTechnologySpeculative Growth 투기성 성장주★★★AN/A
Domino’s Pizza Inc / DPZConsumer CyclicalConsumer CyclCyclical 경기순환주★★B0.84%
Netflix Inc / NFLXCommunication ServicesCommun SvsAggressive Growth 공격적 성장주BBN/A
Okta Inc A / OKTATechnologyTechnologySpeculative Growth 투기성 성장주★★★AN/A
RingCentral Inc Class A / RNGTechnologyTechnologySpeculative Growth 투기성 성장주★★★★BFAN/A
Zoom Video Communications Inc / ZMCommunication ServicesCommun SvsSpeculative Growth 투기성 성장주ABN/A
Zscaler Inc / ZSTechnologyTechnologySpeculative Growth 투기성 성장주★★AAN/A

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