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트럼프 행정부의 관계자에 따르면 경제를 다시 살리기위한 부양책의 일환으로 $1조 달러에 달하는 인프라스트럭쳐 부양책을 준비중인것으로 알려졌으며 교통국[Department of Transportation]에서 준비한 예비버젼에 따르면 도로와 브릿지등의 전통적 인프라도 포함되지만 5G 무선 인프라와 교외지역의 광대역망에 대한 투자가 포함될 것이라 전망.
Market Fundamental
- FAST Act로 알려진 기존의 인프라 지원법안은 9월 30일 리뉴얼될 예정이며 행정부는 전반적으로 더 넓은범위의 지원법안을 추진하고 있음.
- 이 소식은 발표당일 새로운 공공진출에 혜택을 볼 수 있는 회사인 Fluor Corp와 Vulcan Materials의 급등세를 야기.
- 초기법안은 의회 양당과 트럼프 행정부에서 모두 추진하고 있으며 관건은 대선을 앞두고 미 경제회복을 위한 부양책의 지원규모와 타이밍으로 알려져 있음.
- 민주당은 여기에 $1.5조달러의 더 큰 인프라 플랜을 계획했고 트럼프 대통령이 이 법안에 매우 큰 관심을 보이고 있음을 피력함.
- 현재 하원은 이 법안을 7/4일 독립기념일 이전에 표결할 것으로 알려짐.
- 다만 공화당과 민주당은 인프라 부양책을 시행하기 위한 재원마련으로 개스세 인상및 다른 세수확대에 대한 이견이 있음.
- 민주당이 제안하고 있는 인프라 법안은 매우 광범위한 범위를 다루고 있으며 도로와 교량등에 $500B, 학교에 $100B, 저가주택에 $100B, 광역망에 $100B, 수질 관련 인프라에 $65B, 전기에 $70B, 병원에 $30B, 우체국 서비스에 $25B을 향후 10년간 지원하는 법안을 포함하고 있다.
- 중국은 이미 지난 3월 25개 성의 정부업무보고서에서 13개 성이 총 34조위안[중국 GDP의 약 34%정도 규모]의 인프라스트럭쳐 투자계획을 발표.
- 중국의 뉴 인프라스트럭쳐 부양책은 총 1만 326개의 투자프로젝트에 5G, 인공지능, 산업 인터넷등과 같은 신 인프라 프로젝트가 다수 포함.
3월 중국의 인프라 지원발표이후 급등하는 철광석 가격
Stocks / ETFs
인프라 부양책 발표이후 급등한 수혜기업
Fluor Corp / FLR
3월 이후 +125.21% 상승 / 소형 가치주로써 시가 총액은 1.97B이며 세계최대의 엔지니어링, 건설, 제조, 운영및 유지보수에 대한 서비스를 제공하는 업체로 석유및 가스, 화학, 광업, 금속, 운송에 대한 최종소비시장에 제공.
US Concrete Inc / USCR
3월 이후 +99.49% 상승 / 소형 성장주로써 시가 총액은 $438M이며 미국, 주로 텍사스와 캘리포니아, 뉴욕을 포함한 북동부 주요 시장에서 콘크리트를 판매.
Orion Group Holdings Inc / ORN
3월 이후 +58.22% 상승 / 소형 가치주로써 시가 총액은 98M이며 미국 및 북미지역에서 해양운송 시설 건설, 해양 파이프라인, 수로 준설, 수로및 항만 설계및 관련 전문 서비스를 제공.
Cemex SAB de CV ADR / CX
3월 이후 +58.22% 상승 / 대형 핵심주로써 시가 총액은 $4.5B이며 세계 최대의 레디-믹스 콘크리트 기업.
Vulcan Materials Co / VMC
3월 이후 +33.06% 상승 / 중형 성장주로써 시가 총액은 $15.8B이며 미국 최대의 건축 골재 생산기업으로 앨라바마, 애리조나, 캘리포니아, 플로리다, 조지아, 노스 캐롤라이나, 텍사스등이 가장 큰 시장.
5G 인프라 수혜기업
American Tower Corp / AMT
투자 스타일: 대형 성장주
키워드: #5G #5G 네트워크 #5G인프라 #셀타워 #부동산리츠 #리츠
어메리칸 타워는 미국, 아시아, 라틴 어메리카, 유럽및 중동 전역에 약 18만개의 셀타워를 소유하고 운영하고 있습니다. 셀타워[Cell Tower]는 무선 통신업체의 네트워크 인프라를 설치할 수 있는 공간을 임대/운영하며 업체의 매출은 무선 통신업체의 capex 투자와 모바일 데이터 트래픽과 높은 연관성이 있습니다.
현재 4G 네트워크에서 5G 네트워크로 글로벌 무선시장이 빠르게 이동하는 추세로 어메리칸 타워는 5G 네트워크의 인프라 구축에 있어 핵심적인 역할을 하는 기업입니다. 일반적으로 5G 네트워크로의 마이그레이션은 네트워크 운영자가 어메리칸 타워에 관련 장비를 구매하고 설치하는 작업을 확장하고 배치하는데에만 수년이 걸리고 전체적인 프로세스는 5년에서 10년동안 지속될 것으로 전망하고 있습니다.
어메리칸타워는 부동산 리츠로 운영이 되며 미국에만 4만개의 타워로 2019년 총 매출의 절반을 차지했습니다. 어메리칸 타워는 5G네트워크 인프라 자본 투자의 확장세에 가장 큰 수혜를 입을 수 있는 프록시 기업으로 인식됩니다.
| Ticker | AMT | Market Cap | $116.95B |
| Dividend | 1.56% | 52 Week Range | $174.32 – $269.25 |
| Forward P/E Ratio | 60.98 | Average Volume | 2.4M |
| Revenue 3-Yr Growth | 9.42% | Current Price | $265.09 |
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