[마켓시황]이번주 주목해야 할 뉴스및 지표 3/8/2020

이번 주 주목해야 할 소식

목요일 유럽 ECB 통화정책회의

  • 목요일 ECB 통화정책회의는 크리스틴 라가르드 총재에게 있어 리스크에 대응하는 ECB의 능력을 테스트를 하는 변곡점이 될것으로 예상.
  • 다만 이미 마이너스 금리를 시행중인 ECB의 스탠스는 제한적일것으로 보이는 가운데 시장은 10bp 금리인하 또는 TLTRO[장기대출프로그램] 혹은 CSPP[기업채매입]등의 양적완화 가능성.

영국 예산안 발표

  • 영국의 새 예산안이 수요일 발표될 것으로 보이는 가운데 코로나바이러스에 대응하기 위한 영국의 공공지출 부양책에 대한 기대가 높아지고 있음.

연준 블랙아웃 기간

  • 이번주부터 연준의 3월 통화정책회의 기간 전 연준임원들의 발언이 제한되는 블랙아웃기간 시작.
  • 코로나바이러스로 인한 경제침체 우려가 계속되며 연준의 3월 FOMC회의에서 추가 금리인하가 기대되고 있는 상황.

주요 경제지표

  • 수요일 소비자물가[CPI]와 목요일 생산자물가지수[PPI]등 인플레이션 지수를 비롯하여 목요일 주간 신규 실업수당 청구건수와 금요일 미시건대의 소비지심리지수는 코로나바이러스로 인한 경기둔화 우려에 대한 시그널을 보일것으로 예상.
  • 이번 토요일 중국의 첫 2개월간 수출과 수입이 코로나바이러스 영향으로 모두 급락한 것으로 나온가운데 화요일 소비자물가지수와 생산자물가지수 모두 발표 예정.

사우디와 러시아의 유가전쟁

  • 금요일 OPEC+ 멤버 회의에서 러시아가 추가감산에 반대하며 3월말부터 증산에 나설것임을 밝히자 사우디아라비아가 전격적으로 유가를 대폭 할인하며 다음달부터 현재 하루 9.7M 베럴의 생산량을 12M 배럴로 증산할 것임을 시사.
  • 시장은 사우디와 러시아의 유가전쟁으로 인해 유가가 금요일 당일 10% 하락했고 오늘 약 27%가량 폭락하며 미 서부텍사스 중질유가 $30까지 폭락.
출처: Fidelity.com

📋 Market Wrap

  • 코로나바이러스로 인한 시장의 불안심리는 사우디와 러시아의 유가전쟁으로 인한 오일쇼크로 다우지수 선물시장에서 1000포인트 이상 폭락.
  • 유가전쟁 충격으로 브렌트유는 $35.70, 크루드유는 $32.40으로 모두 약 20% 가량 폭락.
  • 미 10년물 국채 수익률은 한때 0.5%를 하락돌파하며 0.495%까지 하락한 가운데 0.525%까지 하락하며 안전자산 선호심리 최고조.
  • 다우지수는 일요일 야간선물시장에서 1,076포인트 폭락하며 이번주 미 증시 하락세로 시작, 시장의 변동성이 커질것으로 전망.
  • S&P500은 선물시장에서 한때 5% 하락하며 서킷브레이커 발동, 해제이후 소폭 반등.
S&P500 Futures / Black: 크루드오일 / Pink: 미10년물 국채금리
  • 시장은 사실상 코로나바이러스로 인한 글로벌 서플라이체인의 붕괴가 경기침체 우려로 발전되며 안전자산선호심리 극대화.
  • 시장은 CME Fedwatch에서 3월 세번의 금리인하[75bp] 가능성에 86%의 압도적인 베팅을 하며 연준의 추가적인 통화완화정책 반영.
  • 사우디아라비아와 러시아의 유가전쟁은 브렌트유를 향후 $20까지 향하게 할 수 있을것이라는 전망에 월가는 유가가 그렇게 낮게 유지될 경우 사실상 반등세를 만들기 어려울것이란 전망.
  • 코로나바이러스 감염자는 전세계적으로 109,000명을 초과한 가운데 사망자는 최소 3,801명으로 미국, 특히 뉴욕과 캘리포니아, 오레곤의 감염자가 확산추세.

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