[마켓시황]오늘 알아두어야 할 소식 5가지 05/29/2019

미국증시 // 오늘 알아두어야 할 소식

1️⃣ 중국 관영매체 희토류 수출제한조치 시사
2️⃣ 국채금리 급락세 유지, 장단기 금리차 역전심화
3️⃣ 국제유가는 글로벌 경제둔화 우려로 급락
4️⃣ 글로벌 증시 하락, S&P 2800선 깨지며 약세출발
5️⃣ 보잉737맥스 IATA권고에 의해 8월까지 운행중단

1. 중국 관영매체 희토류 수출제한조치 시사

중국의 관영매체인 환구시보는 미국의 대중국 압박이 계속된다면 현재 미국 회토류 수입의 80%를 차지하는 중국산 희토류 수출을 제한할 수 있다는 보도를 내며 공식적인 대미 역공 가능성을 시사.

2. 국채금리 급락세 유지, 장단기 금리차 역전심화

트럼프 대통령의 미중 무역합의에 대한 부정적인 의견과 중국의 회토류 수출제한조치 가능성으로 인해 글로벌 자산시장의 RISK OFF 심리가 폭발하며 안전자산인 미 국채 금리가 급락, 현재 10년물 금리가 2.23%까지 하락하며 3개월물과의 금리 역전차가 -12BP까지 도달.

3. 국제유가는 글로벌 경제둔화 우려로 급락

미중간 갈등이 첨예하게 대립함에 따라 글로벌 경기둔화로 인한 수요감소 우려로 국제유가는 WTI크루드유가 1.8%가량 하락. 오늘 발표된 미국의 원유 재고량에 주목.

4. 글로벌 증시 하락, S&P 2800선 깨지며 약세출발

MSCI 아시안 인덱스가 0.7% 하락, 일본 Topix 인덱스는 0.9% 하락, 유럽 Stoxx 600 은 1.5% 하락, 중국 상하이 지수는 0.2% 소폭 상승한 가운데 미국 지수또한 S&P500 지수 2800선이 깨지며 하락 출발.

5. 보잉737맥스 IATA권고에 의해 8월까지 운행중단

IATA 국제항공운송협회는 보잉 737맥스의 운행중단이 8월까지 이어져야 한다는 입장을 권고한 것으로 밝혀졌으며 곧 5-7주내로 각 항공사와 항공기관들의 서밋을 개최하여 이에 대한 논의를 할 것으로 예상.

ITK 오늘의 한마디

어제 중국의 회토류 수출제한조치 가능성이 공식적으로 중국 관영매체인 환구시보에서 나옴에 따라 미중 무역전쟁이 진흙탕속으로 빠져들어갈 가능성이 굉장히 높아지고 있습니다.

중국입장에서도 반도체등 첨단산업제품을 만드는데 들어가는 핵심원자재인 희토류가 미국으로 수출된 후, 중국을 다시 재제하는데 사용된다는 것이 불합리할 수 있죠.

어쩌면 트럼프 대통령이 중국기업에 대한 반도체등 첨단제품의 판매와 거래를 중지했을때 이미 예상했어야 하는 돌이킬 수 없는 수순일지도 모릅니다.

문제는 미국의 2분기 GDP성장률이 1%를 바라보고 있다는 사실입니다. 지난주 발표된 내구제 주문지수는 경기선행지표로 굉장히 중요한 역활을 하는데 이후 JP Morgan은 기존 예상치였던 2.25%에서 1%로 대폭 하향조정했고 모건스탠리는 1%에서 0.6%로 하향조정했습니다.

오늘 실적을 발표한 리테일 기업들인 Nordstrom, Kohls, JC Penny로 하나같이 예상을 하회하는 어닝과 매출 실적을 보고하며 리테일 섹터를 아래로 끌고가고 있습니다.

내일 보고될 중국의 제조업지표와 금요일 보고될 미국의 PMI제조업지표, 그리고 PCE물가지수가 미중 경기에 대한 시그널을 어떻게 줄지 그리고 그 영향이 자산시장에 어떤 임팩트를 줄지 유심히 살펴보아야할 것으로 보입니다.

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