[마켓시황]오늘의 주요뉴스및 지표 04/01/2020

미국증시 // 오늘의 주요뉴스와 지표

1⃣ 트럼프 대통령은 향후 2-3주간 매우 고통스러운 상황이 펼쳐질 것이라며 최대 24만명이 사망할 수 있을것으로 경고 / 전일 미국 감염자수 2만 4천명 급증.

2⃣ IHS Markit의 유럽 PMI지수는 7년래 최저치 하락 / 중국의 Caixin PMI 지수는 크게 반등하며 다시 경기확장세로 회복.

3⃣ HSBC, Standard Chartered, Royal Bank of Scotland, Barclays등 유럽 주요 은행들이 2020년 배당금및 자사주매입 중지 발표.

4⃣ 4월부터 OPEC+ 감산합의 끝나며 사우디아라비아와 이라크 증산 시작 / 러시아는 변화없는 것으로 보고 / 수요가 완전히 사라진 석유시장에 다음달이 게임체인져가 될 것으로 전망.

5⃣ 글로벌 증시는 대부분 하락 / 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 -3.25% 하락 / ADP 비농업 고용지수 / ISM 제조업 PMI 지수 / 크루드유 오일재고 발표예정.

📊 China Shanghai Index -0.57% 📉
📊 Korea Kospi -3.94% 📉
📊 Stoxx Europe 600 Index -2.94% 📉

▶ 미 달러 인덱스 99.69로 +0.61% 📈
▶ 미 10년물 수익률 0.613%로 -12.32% 📉
▶ WTI 크루드오일 $20.66으로 +0.98% 📈
▶ 골드 $1,606로 +0.63% 📈

📋 Market Wrap

– 미국의 코로나바이러스 감염자 추세가 급증하며 기업이익과 배당금에 미칠 악영향의 우려로 유럽 증시, 미 선물시장 하락.

– 미 달러인덱스와 국채는 안전자산 선호심리로 상승.

– 뉴욕시의 코로나 감염자 사망자가 천명을 넘어선 가운데 트럼프 대통령은 향후 2주동안 매우 고통스러운 기간이 될것이라 밝히며 S&P500 선물시장 3.6% 가량 하락.

– 유럽증시는 HSBC와 Standard Chartered 가 배당금과 자사주매입을 중지, 은행주가 하락을 리드하며 하락.

출처: Bloomberg / 급격히 하락하는 배당 선물지수

– 이탈리아PMI가 사상최저치 기록, 유럽 PMI지수또한 큰 폭의 하락을 기록한 가운데 유로화는 약세.

– 일본증시는 4%대 급락한 가운데 홍콩을 비롯한 한국증시를 포함 아시안 증시 대부분 큰 하락세 / 중국증시는 제조업 지수가 예상을 상회한 가운데 아시안 증시 수익률 상회.

– 미 증시는 2008년 이후 최악의 1분기를 경험한 가운데 2분기의 시작을 하락으로 출발.

– 투자자들은 배당금 중지, 글로벌 리세션을 반영한 애널리스트들의 기업수익 예상에 매도세 이어지며 글로벌 증시 하락.

– Pepperstone Financial는 이에대해 증시가 기업들의 바이백과 배당금이 사라진다는 것을 인식하고 있다며 현재 S&P500의 어닝예상은 이에반해 너무 높다고 경고.

– 시장에서 코로나바이러스 사태이후 강한 반등세에 대한 희망이 점점 옅어지고 있는 상황.

– 코로나바이러스 락다운으로 인해 세계 각국의 서플라이 체인이 폐쇄되고 있는 가운데 PMI지수 추락 / 중국은 이에반해 3월 PMI지수가 강하게 반등하며 시장의 기대.

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