[마켓시황]오늘의 주요뉴스및 지표 03/18/2020

미국증시 // 오늘의 주요뉴스와 지표

1⃣ 미 재무장관 $1.2조달러 규모의 재정부양책 추진 / 세금감세안을 비롯해 일인당 $1,000이 넘는 현금지급, 스몰비지니스 대출 지원 포함.

2⃣ 미 연준 단기자금시장의 스트레스 막기위해 CP[기업어음] 매입및 $500B 규모의 레포시장 개입.

3⃣ 오스트리아 중앙은행의 통화정책은 한계에 다달았다는 발언, 이태리와 독일 국채금리 모두 급등 / 채권시장 매도세 가속화..

4⃣ 국제유가 17년래 최저치 기록 / 사우디가 4월 사상최고수준의 석유공급을 할것이라는 소식과 소비급감이라는 퍼펙스톰으로 골드만삭스는 브렌트유 향후 배럴당 $20 예상.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 -3.71% 하락 / 2월 빌딩퍼밋 / 신규주택착공 / 크루드유 재고 발표예정.

📊 China Shanghai Index -1.83% 📉
📊 Korea Kospi -4.86% 📉
📊 Stoxx Europe 600 Index -3.81% 📉

▶ 미 달러 인덱스 100.00로 +0.19% 📈
▶ 미 10년물 수익률 1.129%로 +13.35% 📈
▶ WTI 크루드오일 $25.59으로 -5.85% 📉
▶ 골드 $1,499로 -1.67% 📉

📋 Market Wrap

– 미 국채도 채권시장의 하락세에 합류한 가운데 미 선물시장은 유럽시장의 하락세와 함께 하락출발.

– 수요침체 공포속에서 사우디 4월 사상최고수준의 수출 예상되며 국제유가 17년래 최저치 하락.

출처: Bloomberg

– 다우지수가 선물시장에서 1,000포인트 이상 하락한 가운데 3대지수 모두 5% 하락 제한선 걸리며 프리마켓 서킷브레이커 발동.

– 서킷브레이커 제한이 없는 ETF인 SPY와 QQQ는 각각 6%, 5.8% 하락.

– 달러와 엔화는 강한 상승세 유지 / 이탈리아 국채 수익률은 60bp 급등한 가운데 유럽 채권수익률 상승.

– 원자재 시장은 구리와 니켈, 알루미늄을 포함해 골드도 하락.

– 스티브 므누신 재무장관은 코로나사태로 인해 실업률이 20%까지 상승할수 있다며 강한 재정부양책 예고.

– 각국은 바이러스 확산을 막기위해 여행제한 규제 / 백악관은 모든 연방직원들에게 재택근무를 할것을 명령.

– 유럽과 대만은 국경폐쇄 / 일본은 서플라이체인 붕괴로 인해 수출 급락.

– Janus Henderson Investors는 펀더멘탈 없이도 위험자산이 반등하는 모습을 꾸준히 보이면 COVID-19 확산사태가 피크를 보인다는 하나의 단서가 될수도 있지만 지금은 그런 모습이 전혀 안보인다는 입장.

– 글로벌 경제가 이미 리세션에 진입한 것처럼 보이는 상황에서 미 정부는 부양책으로 $1.2T 규모 설정.

– 미 연준은 단기자금시장의 균열을 막기위해 기업어음[CP] 매입 / $500B 레포시장에 긴급유동성 지원 / 사실상 금융위기 대책 동원.

– 조 바이든, 플로리다와 일리노이, 애리조나 경선에서 승리.

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