[마켓시황]오늘의 주요뉴스및 지표 03/11/2020

미국증시 // 오늘의 주요뉴스와 지표

1⃣ 영국은행 금융위기이후 처음으로 50bp 긴급금리인하 / 아이슬랜드 금리인하 / ECB 내일 통화정책회의.

2⃣ 영국정부 경기둔화에 대응하기위한 부양책발표예정 / ECB 라가르드 총재는 재정부양책이 동반되지 않으면 금융위기가 올수있다는 경고.

3⃣ 미니 슈퍼화요일 조바이든 경선승리 단독선두 유지.

4⃣ Johns Hopkins대학의 데이터에 따르면 미국 코로나바이러스 감염자 1,000명 돌파 / 스티브 므누신 재무장관과 낸시펠로시 하원의장은 부양책에 대한 논의시작.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 17분 기준 S&P500 선물 -2.20% / 소비자물가지수[CPI] 발표예정 / 크루드유 오일재고량 발표예정.

📊 China Shanghai Index -0.94% 📉
📊 Korea Kospi -2.78% 📉
📊 Stoxx Europe 600 Index +1.02% 📈

▶ 미 달러 인덱스 96.11로 -0.29% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.700%로 -6.86% 📉
▶ WTI 크루드오일 $33.33으로 -3.00% 📉
▶ 골드 $1,667로 +0.43% 📈

📋 Market Wrap / 개장시황

– 미 달러와 미 국채 수익률이 다시 약세로 전환하며 글로벌 증시는 대부분 하락세를 기록, 미 선물시장도 하락출발.

– 도널드 트럼프 대통령의 ‘대규모 부양책’ 발표가 시장의 기대에 충족하지 못하며 S&P500 인덱스는 2%이상 하락.

– 유럽증시는 영국은행의 금리인하를 한것을 시작으로 ECB의 라가르드 총재가 빠르면 이번주 대응에 나설것이란 시그널로 상승.

– 일본 엔화는 안전자산 선호로 랠리, 대부분의 아시안 증시는 하락마감.

– 라가르드총재는 이번주 목요일 예정된 통화정책회의를 앞두고 빨리 행동하지 않으면 금융위기와 같은 위기가 올수있다며 경고.

– 영국이 오늘 확장적인 부양책을 발표할것으로 보이는 가운데 독일과 이탈리아도 재정지원책 발표예정.

– Credit Agricole SA는 각국 정부의 부양책에도 불구하고 불확실성이 걷히지 않는다면 상당한 하락리스크가 존재.

– 미니 슈퍼화요일이었던 어제 민주당 경선은 조 바이든이 승리하며 버니샌더스에 우위

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 다우존스 산업지수 수요일 이전 고점에 비해 20.3% 하락하며 베어마켓 진입.
  • 다우지수는 1,464포인트, 5.8% 하락, S&P500은 4.89% 하락, 나스닥은 4.70% 하락마감.
  • WHO 세계보건기구는 코로나바이러스 사태에 대해 글로벌 대유행, 팬데믹 선언. 트럼프 대통령은 대규모 부양책에 대해 자세한 내용을 밝히지 못하며 미국 신용시장의 스트레스가 더 커지며 오일과 주가 모두 폭락세.
  • 골드만삭스는 10% 추가 하락예고, S&P500의 예상 저점을 2,450으로 현재 2,741과 비교하여 10% 가량 추가하락 가능성 예고.
  • 트럼프 대통령은 코로나바이러스 상황을 빨리 진화한다면 부양책이 필요하지 않을수 있다며 자세한 내용 함구. 동부시간 8시에 관련사항 브리핑 예정.
  • 세계최대의 사모펀드 자이언트인 블랙스톤 그룹은 관리하는 포트폴리오내의 기업들에게 신용시장의 붕괴에 대비하여 은행과의 크레딧라인을 미리 확보하라는 내용 전달.
  • S&P500은 수요일 10개 주식만 빼고 모든 주가 하락. 보잉은 $13.8B의 대출가능 금액을 모두 끌어다 쓴다는 소식과 함께 18% 폭락.
  • 호텔과 크루즈라인, 스타벅스와 치폴레등이 있는 소비자서비스 인덱스 8.3% 폭락.
  • 지방채[Municipal Bonds] 급락하며 미 국채 10년물 수익률과 주정부, 지방정부 채권 수익률 22bp 급등하며 2011년 이후 최대폭 상승.
  • 일본 엔화 1% 상승 유로화와 파운드화는 강세.

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