[마켓시황]오늘의 주요뉴스및 지표 03/06/2020

미국증시 // 오늘의 주요뉴스와 지표

1⃣ 러시아가 OPEC의 150만 배럴 추가 감산에 대해 거부한 것으로 알려지면서 유가는 배럴당 $44아래로 추락..

2⃣ 미 국채 채권 수익률이 사상최저 수준을 기록하며 글로벌 증시는 아시아부터 유럽까지 모두 큰 하락세.

3⃣ 코로나바이러스 감염자는 이제 10만명에 근접 / WHO는 치사율이 3.4% 달한다는 보고 / 전문가들은 바이러스가 전세계 수백만명을 감염시킬수 있다는 보고.

4⃣ 인도당국이 인도에서 4번째로 큰 은행인 Yes Bank를 컨트롤하는 상황까지 갔지만 인출금액이 $700로 제한되면서 인도내에서의 열악한 인프라로 인한 바이러스 확산공포로 루피화 사상최저치 하락.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 -2.30% 하락 / 2월 미 노동부의 비농업 고용지표 발표 예정 / 시간당 임금상승률 발표예정.

📊 China Shanghai Index -1.21% 📈
📊 Korea Kospi -2.16% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index -3.39% 📉

▶ 미 달러 인덱스 95.90로 -0.90% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.786%로 -15.04% 📉
▶ WTI 크루드오일 44.01로 -4.16% 📈
▶ 골드 $1,686로 +1.11% 📈

📋 Market Wrap

– 코로나바이러스 확산으로 경기침체에 대한 우려가 강해지며 안전자산인 미 국채로 강한 수요몰리며 랠리.

– 미 증시는 선물시장 크게 하락출발.

– 글로벌 서플라이 체인이 붕괴될수 있다는 리스크에 투자자들 안전자산 선호심리가 여전히 강세를 보이며 미 장기 국채인 10년물과 30년물 금리 사상최저치 기록.

– Europe Stoxx600은 2 거래일 연속 급락세 기록하며 19개 섹터 모두 하락세, 미 선물지수또한 다우가 500포인트 이상 급락.

– 글로벌 증시 하락세는 아시아에서 홍콩, 서울, 도쿄, 시드니에서 모두 2%이상 하락으로 시작한 가운데 일본 엔화는 안전자산 선호로 6개월래 최고치 상승.

– 국제유가는 러시아가 어제 합의한 OPEC+의 추가 감산에 동참했는지 여부가 불분명해지며 추가 하락하며 배럴당 $44 아래로 추락

출처: Bloomberg

– 달러인덱스는 다른 주요 선진국 통화에 밀리며 하락.

– 각국의 중앙은행들과 정부가 바이러스에 대응하기 위해 부양책을 내놓고 있지만 투자자들은 위험자산에서 멀어지고 캐쉬확보와 안전자산 선호심리 강화.

– 코로나 확진자 추세는 미국, 독일, 그리고 한국에서 더 추가되며 확산되는 가운데 총 10만명 근접.

– 월가는 코로나바이러스 사태가 정점을 찍을때까지 안정되기 전까지 어려울 것으로 보인다는 평.

– 오늘 증시는 평소보다 미국 노동부가 발표하는 고용지표에 큰 관심을 쏟지 않을것.

📋 Market Wrap

  • 한주내내 코로나바이러스로 인한 경제둔화 위험과 부양책의 희망이 시장에 뒤섞이면서 급등과 급락을 반복, 금요일에는 시장의 두려움이 우위를 점하며 시장은 하락마감.
  • 이미 전례가 없을정도로 하락한 미 10년물 국채금리는 0.7% 이하로 하락.
  • S&P500은 장중 한때 4%까지 하락했으나 장 마감직전 일어난 클로징 랠리로 하락폭을 절반으로 줄이며 마감.
  • 크레딧마켓은 기업채 시장에서 투자자들이 약 $12.2B의 자금유출을 하며 사상 가장 빠르고 큰 폭의 하락세.
  • 이런종류의 도미노식 자산붕괴현상은 리세션이 왔을경우에나 나타나는 현상이라는 분석.
출처: Bloomberg
  • 미국에서 유럽까지 인플레이션 기대지수는 1세기만에 가장 낮은 수준으로 옵션마켓은 변동성이 이미 2011년 이후 가장 높은 수준임에도 더 높아질것으로 베팅.
  • 시장의 파열이 자산시장뿐 아니라 신용시장에서부터 은행간 거래에도 나타나면서 애널리스트들은 V자형 뿐 아니라 U자형 회복에 대한 희망도 옅여지고 있는 상황.
  • 은행간 거래에서 리보금리와 연준의 실효금리와의 스프레드[TED spread]가 지난 9월 이후 가장 높은 수준으로 폭등
출처: Bloomberg
  • 시장에 안전자산 선호심리가 극대화되면서 기업채 시장에서도 가장 높은 등급의 채권과 낮은 등급의 금리 스프레드가 사상최대로 확대.
  • S&P500 배당율과 미 10년물 국채금리가 사상최대로 벌어졌음에도 불구하고 시장은 주식에 대한 비관론으로 매도세.

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