[마켓시황]오늘의 주요뉴스및 지표 01/15/2020

미국증시 // 오늘의 주요뉴스와 지표

1⃣ 미중 무역합의 서명 미 동부시각 오전 11시 30분 예정 / 알려진 바로는 중국이 2년내 미국 상품 최소 $200B에 대한 수입을 약속 / 이번에 취소된 12월과 일부관세를 제외한 2018년 부과된 관세는 그대로 유지 .

2⃣ 유로존 11월 산업생산 MoM 0.2% 예상하회 / 독일 2019년 GDP 성장률 0.6%로 2018년 1.5%에서 큰 둔화를 보이며 6년래 최대하락

3⃣ 영국 소비자물가지수 CPI 전년동기대비 1.3%로 하락하며 중앙은행의 금리인하 가능성 확정적 / 파운드화 상승.

4⃣ 미 12월 생산자물가지수 PPI 0.1% 예상하회 [전월 0.0% / 예상 0.2%] / 1월 NY제조업지수 4.80 예상상회[전월 3.50 / 예상 3.55] / WTI 크루드유 재고량.

5⃣ 글로벌 증시는 대부분 약세를 보인 가운데 미국 증시는 미중합의 서명에 대한 기대와 혼재된 어닝리포트로 약세출발 .

📊 China Shanghai Index -0.54% 📉
📊 Korea Kospi -0.35% 📉
📊 Stoxx Europe 600 Index -0.23% 📉

▶ 미 달러 인덱스 96.92로 -0.18% 📉
▶ 미 10년물 수익률 1.786%로 -1.74% 📉
▶ WTI 크루드오일 57.98로 -0.31% 📉
▶ 골드 $1,552로 +0.53% 📈

📍 무역합의 서명도 하면…이제 Now what?

🖋 ITK 오늘의 한마디

오늘 시장은 골드만삭스의 예상을 하회하는 실적보고와 타겟의 실망스런 연말실적으로 -6%대의 급락세를 보이며 시장하락세를 리드하고 있습니다.

반대로 Bank of America와 BlackRock은 예상을 상회하는 실적을 보였지만 크게 강세를 보이지는 못하며 시장에 큰 도움이 안되는 모습입니다.

오늘 시장은 역사적인 미중 무역1단계 합의서명을 지켜볼 것입니다. 다만 어제 스티브 므누신 장관이 이번에 철회하기로 한 12월의 관세와 일부를 제외하면 나머지 관세는 추가 합의가 있기전까지 그대로 유지한다는 점을 밝히면서 시장이 실망하고 있습니다.

중국 상하이지수는 -0.54% 하락하며 아시아에서 가장 높은 수준의 하락세로 실망감을 그대로 표출하고 있습니다.

유럽은 자동차 메이커들의 하락세로 헬스케어 섹터의 선전을 상쇄하며 약세로 돌아섰습니다.

미 국채금리는 어제 이후로 다시 하락세를 보이고 있고 골드또한 소폭강세를 보이고 있습니다. 이는 유럽국채도 마찬가지인데 독일의 2019년 성장률이 6년래 최악이라는 소식에 하락세를 보이고 있습니다.

블룸버그를 포함한 유수의 경제 미디어들이 계속해서 시장의 쏠림현상과 과매수 상황을 우려하는 월가의 반응을 전하고 있습니다.

오늘 시장은 무역서명 후, 합의문에 있는 자세한 내용을 확인하길 원할것입니다.

시장이 호재로 볼만한 점은 중국이 금융개방과 지재권보호, 불공정한 지원등 진입장벽을 크게 내리는 조치입니다. 이는 중국을 선두로 이머징마켓에 기회로 여겨질만한 재료입니다.

다만 어제 발표된것처럼 미국의 대중국 관세가 사실상 일부만 제외하고 대부분 유지가 된다는 것은 여전히 글로벌 경제에 하방압력을 줄수있고 특히 제조업에는 좋은 소식은 아닐것으로 보입니다.

시장의 차익실현은 합의서명후, 자 이제 그 다음에는 뭐가있지? 라는 분위기가 형성이 되면 나올 가능성이 있다 보여집니다.

어쨋거나 이제 남은건 어닝시즌과 브렉시트, 그리고 글로벌 경제의 반등여부입니다. 당장 연준이 급한 스탠스변화를 보이지 않는다는 가정하에 말이죠.

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