[오피니언] ITK의 쉬운경제와 마켓분석 01/29/2019

ITK의 쉬운경제와 마켓분석

개장전 오늘의 주요소식

1 미국, 화웨이 기소
미 법무부가 화웨이와 화웨이의 부사장을 산업기밀 탈취, 대이란 제재위반, 금융사기등의 혐의로 기소한 가운데 이번주 수요일과 목요일로 예정된 미중간 고위급 회담에 악영향을 줄것으로 예상.

2 미국 선물시장은 플랫출발
어제 산업계와 기술주의 큰 자이언트인 Caterpillar 와 Nvidia가 각각 실망스런 실적전망으로 큰 하락폭을 기록한 가운데 시장은 오늘 미중 무역협상과 화웨이 기소건에 대해 우려를 나타내며 큰 변동없이 플랫 출발.

아시안 시장은 혼조세로 마감한 가운데 유럽시장은 브렉시트 상황을 주시하며 상승진행중.

3 애플 실적보고
이미 애플이 작년 4분기 중국의 수요둔화우려로 매출타겟을 만족하지 못할것으로 경고를 한 가운데 오늘 장후에 발표될 애플의 어닝실적보고가 메인 이벤트가 될 것으로 보임.

이외 개장전 Verizon (NYSE:VZ), 3M (NYSE:MMM), Harley-Davidson (NYSE:HOG), Pfizer (NYSE:PFE), and Lockheed Martin (NYSE:LMT)이 보고를 했으며 장후 애플이외에 Micro Devices (NASDAQ:AMD), and eBay (NASDAQ:EBAY)가 실적발표 예정.

4 연준 통화정책 회의 시작
지난 통화정책회의에서 이번해 연준이 두번의 금리인상을 계획하고 있는 것으로 나타난 가운데 오늘부터 시작되는 연준의 통화정책회의에서 최근 연준임원들의 비둘기파적인 발언으로 사실상 언제까지 금리동결을 할지[인내심을 가질지]에 대한 단서를 찾을것으로 예상.

오늘 발표될 주요 경기지표로는
컨세서스보드에서 발표하는 소비자심리지수가 예상 124.7보다 낮은 120.2를 기록하였으며 S&P/Case-Shiller 주택지수또한 전년대비 예상 4.9%에서 소폭 하락한 4.7% 기록.

달러인덱스는 소폭 상승한 95.46.
10년물 국채금리는 2.73%로 하락하며 장단기 금리차를 축소.

5 영국 의회 브렉시트 수정안 표결
브렉시트가 정확히 2달이후로 다가온 가운데 영국의회는 오늘 저녁부터 메이총리의 수정안에 대한 조정안을 표결.

소비와 제조가 흔들리는 중국경제

명목상 GDP로 중국의 경제규모는 미국의 70%정도 되지만 소비로 따지면 미국과 비슷한 규모의 세계 2대 경제권입니다.

이는 결국 다른 의미로 미국과 더불어 세계경제를 이끌어가는 소비동력이 되는 나라가 중국이라는 이야기죠.

그런데 블룸버그에 따르면 최근 수년간 50%이상의 고성장을 거듭하던 알리바바의 매출이 작년 3분기 매출이 44%로 뚝! 떨어진 것으로 내다보고 있습니다.

지난해 광군절 매출 증가율 또한 2017년 39%에서 27%로 뚝! 떨어졌다고 합니다.

또한 제조업지표도 이달 50이하[경기축소]로 떨어질것으로 예상되며 중국 경기침체가 결국 소비둔화에서 제조업 둔화로 이어지고 있음을 보여주고 있습니다.

중국 정부도 사태의 심각성을 파악하고 10년전에 써먹었던 제품 구매시 보조금을 지급하는 소비지원책을 내놨는데 엎친데 덮친격인 돼지열병및 수해 사태등으로 물가가 가파르게 오르는 현 시점에서 얼마나 효과를 볼지 의문입니다.

장 마감후 주요소식

애플 어닝실적 발표

올해 초 워낙 가이던스를 낮춰 높은 탓에 어닝과 매출 모두 예상에 부합.

다만 아이폰의 매출이 예상치보다 소폭 줄었고 이는 전년동기 대비 15% 하락.

또한 중국에서의 수요급감이 가시화되며 전년동기 대비 26.7%나 하락한 것으로 나타남.

  • EPS: $4.18, vs. $4.17 forecast by Refinitiv consensus estimates
  • Revenue: $84.3 billion, vs. $83.97 billion forecast by Refinitiv consensus estimates
  • Q1 iPhone revenue: $51.98 billion, vs. $52.67 billion forecast by Refinitiv consensus estimates
  • Q1 services revenue: $10.9 billion, vs. $10.87 billion forecast by Refinitiv consensus estimates
  • Projected Q2 revenue: between $55 billion and $59 billion, vs. $58.83 billion forecast by Refinitiv consensus estimates

오늘의 차트와 기술적 분석

SPY 60 mins

  • RSI가 과매수를 기록한 후[Circle] 큰 힘을 받지 못하고 사이드로 횡보.
  • MACD와 PPO지수는 상승추세와 반대의 다이버젼스를 보이며 하락.
  • 지난 10월과 11월, 그리고 이번 1월의 지지선인 261라인이 무너질경우 추가 하락 가능성.
  • 반대로 지지선과 일봉기준 50일을 타고 상승하여 하락 추세선을 강하게 돌파할경우 일봉기준 200일 이평선까지도 상승가능.

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