[마켓시황]오늘 알아두어야 할 소식 5가지 08/15/2019

미국증시 // 오늘 알아두어야 할 소식

1️⃣ 중국, 미 관세부과에 대한 보복조치 시사
2️⃣ 미국 주요경기지표 포커스 [리테일, 산업생산] 3️⃣ 미 선물시장은 하락후 상승전환
4️⃣ Walmart, Alibaba, Cisco 어닝실적 포커스
5️⃣ 국제유가는 재고량상승으로 다시하락

1. 중국, 미 관세부과에 대한 보복조치 시사

중 재무부는 오늘 미국의 추가관세조치에 대응하기 위해 어쩔수 없이 상응하는 조치를 취할것이라 보복 시사.

한편 트럼프 대통령은 어제 홍콩의 사태와 무역협상을 연결짓는 첫번째 시그널을 내놓으며 정상회담을 제안.

2. 미국 주요경기지표 포커스 [리테일, 산업생산]

오늘 미국의 경제상황을 알수있는 소매, 산업생산, 비지니스, 고용, 부동산지표가 발표될 예정.

현재까지 소매판매를 알수있는 소매판매지수가 [전월 0.3% / 예상 0.3% / 실제 0.7%], 자동차를 제외한 핵심 소매판매지수는 [전월 0.3% / 예상 0.4% / 실제 1.0%]의 예상외 상승을 보인 가운데 뉴욕과 필라델피아 제조업지수도 모두 예상외 상승.

3. 미 선물시장은 하락후 상승전환

미 선물시장은 어제 장마감후 다우의 150포인트가량 상승폭을 중국의 보복조치 선언이후 그대로 반납하며 하락했으나 오늘 발표된 소매판매지수로 다시 상승전환.

4. Walmart, Alibaba, Cisco 어닝실적 포커스

어제 장 후에 발표된 Cisco가 예상보다 안좋은 가이던스로 오늘 6%가량 폭락한 가운데 오늘 발표한 Walmart와 Alibaba가 미중 무역전쟁에도 불구하고 아직까지 좋은 실적과 매출을 보고하며 급등.

5. 국제유가는 재고량상승으로 다시하락

어제 발표된 EIA의 지난주 오일 재고량이 1.58M 늘어난 것으로 발표되며 미중간 무역전쟁 심화로 인한 수요둔화 우려에 더해 유가 하락. 또한 OPEC의 두번째 큰 산유국인 이라크가 합의한 양보다 더 생산량을 늘렸다는 보고가 IEA에서 발표.

ITK 오늘의 한마디

오늘 시장은 웃어야 할지 울어야 할지 모르는 상황으로 보입니다.

어제 트럼프 대통령은 하필이면 리세션공포로 시장이 폭락한 날 ‘미친 수익률 역전과 정신못차리는 제롬파월!’이라고 히스테리적인 반응을 보인후 전혀 전략적으로 보이지 않는 빈약한 내용의 정상회담 제안을 시진핑에게 트위터를 통해 했습니다.

이는 오늘 시장의 싸늘한 비웃음과 함께 중국의 관세에 대한 보복조치 시사라는 답만을 받았을 뿐입니다.

그리고 오늘 아침 경기지표의 홍수속에 시장은 안도할 수 있는 지표들을 받아들게 됩니다. 현재 미국경기를 지탱하고 있는 소비가 여전히 살아있음을 소매판매와 월마트의 실적보고로 확인할 수 있게 된것입니다.

고용지표인 초기실업청구수당이 예상보다 약간 높게 나왔지만 제조업 지표들도 모두 양호하게 나오며 미국의 경제가 여전히 견고함을 보여주고 있습니다.

문제는 지금 시장에서 호재는 호재가 아닐수도 있다는 점입니다.

화요일 나온 소비자물가지수는 예상보다 높은 2.2%가 나왔고 소매판매등 소비도 타오르는 모습을 보이고 있는데 이는 시장이 원하는 연준의 스탠스와 괴리가 생깁니다.

현재 채권시장은 장단기 금리차가 역전되었고 10년물은 1.5%이며 30년물까지 2.005%에 다다르고 있습니다.

당장 9월 금리인하 가능성을 100% 반영하고 있습니다. 그것도 두번의 금리인하, 즉 50bp를 한번에 하는것도 30%가 넘습니다.

현재의 채권시장은 사실 연준에게 50bp의 금리인하를 강요하고 있는 모습입니다. 안하면 정말 큰일날것처럼 말이죠.

문제는 그러기에는 미국의 경제지표가 너무 좋게 나오고 있다는 사실입니다. 시장의 딜레마는 여기에서 발생합니다.

글로벌 경제가 무너지고 있는건 확실해 보이는데 미국경제는 생각보다 너무 좋네? 그럼 연준이 금리인하를 공격적으로 할수있을까? 라는 것이죠.

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