[마켓시황]오늘 알아두어야 할 소식 5가지 04/12/2019

 

미국증시 // 오늘 알아두어야 할 소식

1️⃣ JPM, WFC 어닝서프라이즈 어닝시즌 킥오프
2️⃣ 어닝시즌 기대감으로 미국 시장 큰 폭 상승출발
3️⃣ 미국 소비자심리지수 
4️⃣ 국제유가는 2016년 이래 가장 강한 주간 상승세 예상
5️⃣ 중국, 미국으로부터의 수입 28% 급락

 

1. JPM, WFC 어닝서프라이즈 어닝시즌 킥오프

JP Morgan과 Wells Fargo가 2019년 1분기 어닝시즌의 시작을 알리는 예상을 웃도는 어닝 서프라이즈를 발표.

JPM의 경우 금리상승에 따른 NII[Net Interest Income] 실적이 기록적인 상승세를 보이며 주가또한 3%대 급등.

전반적으로 이번 어닝시즌의 대한 기대는 적은 편으로 Factset에 따르면 이번 S&P500 기업들의 어닝실적은 2016년 이후 처음으로 약 4.2% 하락할 것으로 예상.

 

2. 어닝시즌 기대감으로 미국 시장 큰 폭 상승출발

어닝시즌에 대한 기대감과 두 대형 은행주들의 호조로 미국 선물시장은 0.5%이상의 큰 폭 상승출발.

다만 글로벌 시장은 전반적으로 혼조세를 보인 가운데 중국과 유럽시장은 변동없이 플랫진행.

 

3. 미시건대 미국 소비자심리지수 예상보다 하락

기업 어닝실적과는 별개로 미국 GDP의 상당량을 차지하는 소비에 대한 미시건대의 소비자심리지수가 시장의 포커스를 받을것으로 보이는 가운데 예상치였던 98.1보다 소폭 하락한 96.9로 발표.

 

4. 국제유가는 2016년 이래 가장 강한 주간 상승세 예상

IEA 국제에너지기구에서 올해 글로벌 경기의 성장세에 대한 이례적으로 매우 큰 의견차이가 보이고 있다라며 경기둔화에 따른 수요감소 경고를 하며 유가를 소폭 끌어내렸으나 여전히 국제유가는 1%대에 가까운 상승세를 보이며 2016년 이래 가장 큰 주간 상승세를 기록할 것으로 전망.

 

5. 중국, 미국으로부터의 수입 28% 급락

미중 합의가 점점 가까워지고 있는 가운데 오늘 발표된 중국의 1분기 마지막을 장식하는 3월 무역지수가 여러가지 혼조된 결과를 보이며 시장의 관심.

수출의 경우 5개월래 가장 강한 반등세 +14.2%를 보이며 중국의 경기회복에 대한 시그널을 준 반면 수입의 경우 예상[-1.3%]보다 훨씬 큰 폭의 -7.6% 하락세를 보이며 4개월 연속 하락.

특히 미국과의 무역이 11%가량 폭락하며 수입은 약 28%가 급락하며 미국이 현재 원하는 바와는 정반대로 향하는 모습.

 

 


ITK 오늘의 한마디

어닝 리세션이라는 말까지 나오는 시장 컨세서스와는 달리 오늘 JPM과 WFC가 어닝서프라이즈를 기록하며 산뜻하게 출발하고 있습니다.

물론 시장에는 여전히 두가지 시그널이 존재하고 있습니다.

하나는 유럽과 중국의 경기가 바닥을 치고 금리동결과 부양책에 힘입어 반등을 시작할 것이다라는 연착륙설과

유럽의 추락은 이미 시작됐고 중국의 반등세는 춘절이 끝나 잠시 반짝인 시즈널한 것이며 미국의 어닝 리세션도 예상되는만큼 대세하락은 이제 시작이다라는 설입니다.

경제 전문가들도 의견이 엇갈리고 심지어 경제학자들까지도 의견이 엇갈리는 모양새입니다.

두 의견모두 틀린 의견은 없다고 봅니다. 
결국 시장은 살아있는 생물이니만큼 흐름에 따라야겠죠. 대세가 바뀌는 시그널을 언제 캐치할 수 있느냐가 관건이겠습니다.

지금까지는 경기둔화에서 반등의 목소리가 커진것은 중국의 제조업 지표와 미국의 고용지표가 반등하면서입니다.

4월에도 그 상승세를 이어갈지가 결국 관건이 될것으로 보이나 IMF, OECD등 모든 기구들의 글로벌 경기 둔화세를 여전히 점치는 것으로 보아 아직까지는 앞날이 매우 불투명합니다.

글로벌 경기선행지수또한 아직도 반등세를 보이지 않고 있다는 점도 문제입니다.

주가가 강한 자신감을 보이며 앞으로 나아가고 있는데 실물경기가 4~5개월이 지난후에도 반응을 보이지 않는다면 그 실망감이 굉장히 커질 가능성이 없지않아 있을것으로 보입니다.

미국의 경기가 큰 폭의 하락세를 보이지 않고 여전히 고용시장이 견고하기 때문에 글로벌 시장의 성장동력으로 중국의 경기반등 여부가 키포인트가 될것입니다.

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