[마켓시황]오늘의 주요뉴스와 지표 12/02/2019

미국증시 // 오늘의 주요뉴스와 지표

1⃣ 중국, 홍콩인권법 서명에 대한 조치로 미국 해군 홍콩항 사용금지 / 중국 PMI지수 51.8로 예상외 반등.

2⃣ 유로존 제조업PMI전월의 46.6에서 46.9로 반등 / 독일 제조업 PMI지수는 43.8에서 44.1로 반등.

3⃣ 사이버데이 온라인 매출 $9.4B으로 작년대비 19% 상승예상 / 블랙프라이데이 $7.4B 매출, 땡스기빙데이 $4.2B 매출예상.

4⃣ 사우디주도의 OPEC멤버의 하루40만베럴 추가감산예상으로 유가 2%대 상승.

5⃣ 미 ISM PMI지수 발표예정 / 글로벌 증시는 중국과 유로존의 경기반등 시그널로 상승 / 미 S&P는 하락출발.

▶ 미 달러 인덱스 98.22 📉
▶ 미 10년물 금리 1.838%로 +3.49% 📈
▶ WTI 크루드오일 56.33로 +2.10% 📈
▶ 골드 $1,466로 -0.48% 📉

📊 Market Mover: Disney, Las Vegas Sands, Fiat Chrysler, Devon Energy, Kohl’s, Roku

🖋 ITK 오늘의 한마디

글로벌 증시는 중국의 제조업지표가 금요일 50.2, 그리고 오늘 발표한 Caxin PMI가 51.8로 모두 확장국면으로 반등에 성공하고 유럽의 제조업지수도 여전히 경기축소를 의미하지만 반등을 하며 MSCI Asia Pacific Index는 0.5%, 유럽의 Stoxx600은 0.4% 상승으로 산뜻하게 출발했습니다.

미국증시도 개장 전 상승출발했으나 모건스탠리가 Roku의 투자의견을 비중축소로 하향조정하면서 7%대 급락했고 온라인매출보다 오프라인 스토어 매출비중이 높은 Macy’s나 Kohl’s등의 리테일러들은 약세를 면치못하며 주르륵 미끄러지는 모습입니다.

지난주 미국의 소비는 그간의 우려를 완전히 씻어내는 대단한 매출 성장세를 보이고 있습니다.

Adobe Analytics의 예상에 따르면 땡스기빙 하루에 최초로 온라인 매출이 $4B이 넘었고 블랙프라이데이에는 $7.4B을 예상하고 있습니다.

특히 온라인 매출의 대부분이 오늘 사이버먼데이에 집중된다는 점과 작년대비 거의 20%에 가까운 상승이 예고되었다는 점에서 시장의 기대는 더욱 커지고 있습니다.

제조업이 완전히 무너지는 모습을 보이던 유럽이 바닥을 다지며 반등하는 모습을 보이고 중국을 포함한 아시아의 제조업도 조금씩 살아나는 모습을 보인다는 점은 글로벌 경제가 연착륙에 성공하고 있다는 시그널로 보입니다.

출처: Bloomberg

특히 S&P500의 평균 배당율이 떨어지고 10년물 국채금리가 올라가며 점점 좁혀지고 있다는 점은 올해 초 보였던 위험자산인 주식시장의 매력도가 떨어지고 안전자산인 국채의 매력도가 올라간다는 의미이기도 하지만 반대로 시장이 위험자산으로 다시 회귀하고 있다는 의미가 되기도 합니다.

그동안 10년물 국채의 수익률이 위험자산인 S&P500의 배당율보다 낮은것이 비정상적인 상황이었던 것이죠.

물론 아직 리스크는 존재합니다.

중국의 관영매체인 홍콩의 글로벌타임스는 중국정부가 미국의 홍콩인권법 서명에 대한 반발로 1단계 무역합의시 12월의 관세뿐만 아니라 기존의 모든 관세를 철폐해야 한다는 입장을 보이고 있다는 강경시그널을 보이고 있다고 트위터를 통해 공지했습니다.

현재 시장이 여전히 약한 펀더멘탈을 보인다는 점에서 미중무역협상에 대한 안좋은 뉴스는 시장을 아래로 크게 끌어내릴수 있는 파괴력을 가지고 있다고 보여집니다.

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